10 факторов, которые развернут падение техсектора
Аналитик Wedbush считает чрезмерными опасения насчет гибели целых отраслей от рук ИИ-стартапов
Технологический аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвс определил 10 потенциальных событий, которые могли бы остановить нынешнее снижение технологического сектора. Опираясь на 25-летний опыт работы на Уолл-стрит, Айвс напомнил об ожиданиях в истории фондового рынка, которые в конечном итоге оказались неверными, пишет Investing.com.
Аналитик привел в пример выход Microsoft на рынок кибербезопасности в середине 2000-х годов, который, как предсказывалось, должен был уничтожить отрасль. Вместо этого флагманская конференция по информационной безопасности RSA в Сан-Франциско выросла с 3000 ежегодных участников до примерно 40 000.
Читайте также
Айвс также напомнил об ожидаемом доминировании Intel в области чипов десять лет назад, когда Nvidia считалась узкоспециализированной компанией для игровых чипов. Сегодня Nvidia является лидером отрасли и революции ИИ в целом.
Эксперт провел здесь параллели с текущим нарративом о том, что ИИ угрожает всем отраслям, причем программное обеспечение является основной целью.
Айвс перечислил 10 событий, которые могли бы перезапустить торговлю технологическими акциями. К таковым относятся:
- завершение OpenAI раунда финансирования на $100 млрд,
- подтверждение генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом сильного спроса на чипы ИИ на конференц-звонке на следующей неделе с превышением ожиданий,
- ранний успех Oracle в привлечении капитала на сумму $45-50 млрд.
Дополнительные катализаторы, определенные Айвсом, включают демонстрацию Salesforce монетизации ИИ в своих результатах и прогнозах, начало слияний и поглощений в сфере программного обеспечения с участием крупных публичных компаний, а также выпуск Apple первой фазы Siri AI.
Айвс считает, что CrowdStrike станет первой компанией по кибербезопасности, которая действительно монетизирует ИИ и продемонстрирует это в своем следующем отчете о прибылях. Монетизация ИИ, прогнозирует эксперт, проявится также в мартовских результатах Microsoft и ServiceNow. В свою очередь, Meta и Google увеличат монетизацию ИИ в цифровой рекламе в первой половине 2026 года.
Кроме того, компании, начавшие внедрять Claude от Anthropic, столкнутся с проблемами масштабирования и безопасности.
