ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1
В размещении приняли участие более ста инвесторов
ForteBank объявил о выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1). Сумма - $400 млн, купонная ставка - 9,75% годовых.
Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала, отмечено в пресс-релизе.
"Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS, с листингом на торговых площадках Vienna MTF и международной бирже "Астана" (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III. Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе банка, в размещении приняли участие более ста инвесторов: представители Великобритании (45%), США (14%), Швейцарии (10%), Гонконга (9%).
Организаторами сделки, как сообщили в банке, выступили J.P. Morgan в качестве глобального координатора и букраннера, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq – в качестве совместных букраннеров, а также ForteFinance выступил казахстанским партнером по размещению.
Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшего развития бизнеса, заключают авторы релиза.
Читайте также
ForteBank — один из крупнейших банков Казахстана, входит в топ-5 банков страны по активам и капитализации. Основан в 1993 году. Головной офис расположен в Астане. Банк предоставляет услуги для физических и юридических лиц — кредиты, депозиты, карты, онлайн-сервисы. Контрольный пакет принадлежит предпринимателю Булату Утемуратову.
