Qarmet разместил на AIX семилетние облигации объемом $500 млн

На бирже Astana International Exchange (AIX) 5 декабря стартовали торги облигациями Qarmet (бывший "Арселор Миттал Темиртау"). Выпуск номинирован в долларах США и предусматривает фиксированный купон 10,2% годовых с выплатой дохода каждые полгода.

Всего эмитент выпустил 5 млн бумаг номиналом $100 каждая, что соответствует совокупному объему $500 млн. Облигации размещены по цене 100% от номинала и имеют срок обращения до 1 сентября 2032 года.

Поясняется, что $150 млн будут направлены на рефинансирование действующих кредитов, а $350 млн – на финансирование инвестиционных проектов, включая возмещение ранее произведенных капитальных затрат, пополнение оборотного капитала и дальнейшее рефинансирование долгов перед Банком развития Казахстана или банками с его гарантией.

Qarmet с 1990-х годов находился в составе одного из крупнейших игроков на мировом рынке стали - международной металлургической группы ArcelorMittal. В 2023 году предприятие было продано за $286 млн новому собственнику - казахстанскому предпринимателю Андрею Лаврентьеву, который также владеет группой Allur (производит в Казахстане автомобили марок Chevrolet, Kia, JAC и LADA)

Структура Qarmet на сегодняшний день включает Карагандинский металлургический комбинат, угольные шахты, электростанции, Лисаковский ГОК, Актауский трубный завод, железомарганцевые рудники и ряд вспомогательных предприятий.