Bank of America назвал ключевые потенциальные события рынка ИИ в 2026 году

Bank of America считает, что 2026 год станет еще одним переломным годом для рынка ИИ, пишет Investing.com. Банк отмечает, что растущие инвестиции в инфраструктуру бигтехов выводят на первое место собственные чипы, передовые модели, пользовательские данные и масштабное потребительское распространение.

В своем отчете BofA назвал ряд в той или иной степени возможных событий в области ИИ, которые могут повлиять на конкурентные позиции и монетизацию компаний, а также на настроения инвесторов в 2026 году.

1. Amazon и OpenAI подпишут соглашение об агентной коммерции.
   
   BofA видит растущий потенциал для партнерства, которое позволит развивать агентную коммерцию, особенно по мере усиления конкуренции между OpenAI и Google.
   Соглашение должно будет защитить экосистему Amazon Prime и может включать разделение рекламных доходов. Хорошо структурированная сделка "может помочь снизить давление на розничный бизнес Amazon", одновременно вызывая конкурентные опасения у соперников", пишут аналитики.
2. Google и Apple заключат партнерство в области мобильного ИИ.
   
   После прогресса Gemini и сообщений о том, что Apple изучает внешние модели ИИ, BofA считает такое партнерство вполне вероятным.
   Сделка может ускорить запуск функций ИИ от Apple, одновременно расширяя охват потребителей и преимущества в данных для Google. Аналитики считают, что это может "повысить уверенность инвесторов в устойчивости преимуществ Google в распространении поиска и монетизации".
3. Meta запустит инструменты создания видео с помощью ИИ во всех своих основных приложениях.
   
   Поскольку ожидается, что Meta направит значительный капитал в инфраструктуру ИИ в 2026 году, BofA полагает, что часть этих мощностей будет направлена на инструменты для пользователей, такие как генерация видео с помощью ИИ.
   Аналитики указывают на комментарии руководства о вовлеченности пользователей и конкурентном давлении, предполагая, что новые инструменты могут привести к росту числа пользователей и монетизации, поддерживая позитивное отношение инвесторов к расходам Meta на ИИ.
4. Uber подпишет обязательство по автономным транспортным средствам (AV) 4-го уровня с крупным азиатским производителем.
   
   Новое партнерство вряд ли изменит ближайшую конкурентную динамику в США, но может улучшить долгосрочное позиционирование по сравнению с признанными лидерами AV, полагает BofA. Сделка также может побудить других производителей ускорить разработки беспилотных авто.
5. Booking запустит возможности бронирования на основе чата.
   
   Аналитики ожидают, что Booking внедрит инструменты агентного бронирования непосредственно на своей платформе, стремясь соответствовать конкурентным предложениям.
   "Если возможности бронирования на основе чата в Booking будут на уровне конкурентных предложений агентного ИИ, то их внедрение может снизить опасения инвесторов по поводу потери прямого трафика", – считают в BofA.
6. DoorDash расширит автономные доставки с партнерами.
   
   После первоначальных запусков автономных доставок, BofA ожидает дополнительных партнерств для DoorDash в новых городских районах. Хотя краткосрочные финансовые выгоды могут быть ограничены, новые сделки могут сделать инвесторов более позитивными в отношении долгосрочной отдачи от инвестиций в автоматизацию.
7. Новые IPO компаний в сфере ИИ установят структуру оценки для сектора.
   
   Аналитики подчеркивают потенциал громких IPO в сфере ИИ в 2026 году для обеспечения большей прозрачности в отношении роста, маржи и прибыльности сектора.
   BofA полагает, что успешные размещения могут поддержать настроения в отношении хорошо позиционированных публичных компаний, особенно тех, которые имеют крупные инвестиции в ИИ.
   "СМИ предполагают, что мультипликаторы частных компаний в сфере ИИ к выручке значительно превышают публичные мультипликаторы, и, по нашему мнению, успешные новые IPO в сфере ИИ могут стать катализаторами для уже хорошо позиционированных публичных компаний, таких как Google", – пишут аналитики.