Двукратный рост выплат по ДТП: последствия для страхового рынка

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) в Казахстане вновь оказалось в точке системного выбора, сопоставимой с кризисным периодом 2008 года. Тогда значительная часть страховых организаций отказывалась от данного вида страхования или покидала региональные рынки вследствие резкого дисбаланса между рентабельностью и убыточностью портфелей. Текущие депутатские инициативы по реформированию ОГПО ВТС провоцируют аналогичные риски, но уже в условиях существенно возросшей социальной и регуляторной нагрузки на рынок.

С конца декабря 2025 года в Мажилисе обсуждают законопроект по изменениям правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (обсуждение идет на уровне рабочей группы). Ключевая новелла – двукратное увеличение страховых сумм, то есть предельного объема ответственности страховщика по одному страховому случаю. Предлагаемые изменения затрагивают как выплаты по вреду жизни и здоровью, так и компенсацию имущественного ущерба. 

Так, страховые выплаты в случае гибели потерпевшего предлагается увеличить с 2000 до 4000 МРП, при инвалидности – также в два раза по всем группам, включая инвалидность у детей. Максимальный размер компенсации за вред имуществу одного потерпевшего возрастает с 600 до 1200 МРП, а общий лимит выплат по одному страховому случаю – с 2000 до 4000 МРП. Таким образом, ответственность страховщика по ОГПО ВТС увеличивается ровно вдвое без одновременного пересмотра базовых тарифов.

"Социалка" против рентабельности

Депутаты обосновывают инициативу социальной справедливостью: действующие размеры страховых выплат не покрывают фактические расходы на лечение, реабилитацию и восстановление пострадавших в ДТП. Такие аргументы находят широкую общественную поддержку и выглядят обоснованными. Но возникает стратегический вопрос: каковы финансовые последствия выставляемых требований?

Данные Нацбанка по страховому рынку показывают, что объем страховых выплат по обязательному автострахованию за последние пять лет вырос в 2,8 раза и достиг 95,6 млрд тенге, тогда как страховые премии увеличились лишь на 36%, до 125 млрд тенге. По итогам 2024 года коэффициент выплат по рынку превысил 110% при нормативно установленной таргетированной убыточности на уровне 65%. Это означает, что страховые выплаты превышают объем собранных премий, не учитывая расходы страховщиков по профессиональной деятельности. За 11 месяцев 2025 года выплаты в премиях составили 76%, тогда как за аналогичный период 2021 года – 37%.

За последние три года в сегменте ОГПО ВТС прошли тектонические изменения в плане лидерства по сбору премий. Компании, годами удерживающие первые строчки негласного рейтинга, сбросили темпы заключения страховых договоров. На первые места вышли компании второго эшелона. Хуже всех придется компаниям с монопортфелями, у которых обязательное автострахование занимает свыше 50% портфеля.

Текущее законодательство ограничивает страховщикам выход из убыточного сегмента. В отличие от прошлых лет, добровольный отказ от лицензии или прекращение деятельности по ОГПО ВТС фактически невозможны. Единственный вариант – продажа страхового портфеля. Однако на практике такой механизм вряд ли будет использован ввиду отсутствия спроса на такое убыточное страхование. Таким образом, рынок окажется в ситуации, когда страховые организации должны заниматься хронически нерентабельным страхованием. В качестве спасительной альтернативы компании начнут всеми доступными способами отказываться от обязательного автострахования, копируя ситуацию 2008 года.

Автострахование давно в кризисе

Важно отметить, что рынок ОГПО ВТС давно находится в системном кризисе. Страховщиков не устраивают низкие тарифы и большие выплаты. Автовладельцев – несоизмеримые со стоимостью автомобиля выплаты после ДТП. Интерес к страхованию падает у обеих сторон.

Что уже сделано для оздоровления рынка ОГПО ВТС? Прежде всего, в 2025 году законодательно пересмотрели политику тарифного регулирования. Действующая система региональных коэффициентов была сформирована в 2007 году в условиях дефицита статистики и отсутствия единой базы данных. Страховые тарифы соотносились с экономическими показателями регионов, а не с фактической аварийностью и убыточностью в конкретном регионе.

В итоге долгие годы накапливались перекосы, при которых регионы с низкой убыточностью субсидировали за счет завышенных тарифов регионы с высокой убыточностью, а мегаполисы получали высокую убыточность за счет разницы в страховых тарифах с окружающими их регионами. Ремонт более дорогих машин в крупных городах не покрывался страховыми лимитами по более дешевым договорам страхования, заключенным в прилегающих регионах.

С 2025 года новые тарифные правила о корректировке поправочных коэффициентов привели к частичному выравниванию региональных диспропорций. Сейчас страховой рынок ведет переговоры по внедрению плавающего страхового тарифа с расширенным коридором регулирования. Он позволит адаптировать стоимость полиса в зависимости от индивидуального риска клиента. По оценкам рынка, до 70% водителей с безаварийной историей могли бы получить снижение тарифа, тогда как повышение коснулось бы лишь высокорисковой части клиентов.

Что можно ожидать

В долгосрочной перспективе рынок неизбежно должен прийти к полной либерализации тарифов, при которой страховые компании будут самостоятельно формировать цены на основе данных о поведении водителей, истории ДТП и региональных факторов. При сохранении базовых тарифов для расчета страховых резервов такая модель позволит избежать демпинга и обеспечит финансовую устойчивость системы, сместив конкуренцию из ценовой плоскости в сферу качества риск-менеджмента и аналитических технологий.

Таким образом, депутатская инициатива по увеличению обязательств страховщиков отражает объективный запрос общества на защиту пострадавших в ДТП, но ее реализация без комплексного пересмотра тарифной модели и механизмов балансировки убыточности несет существенные риски для устойчивости рынка ОГПО ВТС. Оптимальным решением представляется синхронизация повышения страховых выплат с поэтапной тарифной реформой, в основе которой должна лежать экономическая обоснованность и финансовая стабильность страхового сектора.