Halyk Bank планирует занять 500 млн долларов через облигации МФЦА
В решении не указано, кто выступит покупателем облигаций и на какие цели банк направит привлечённые средства.
Совет директоров Halyk Bank одобрил третий выпуск долларовых облигаций в рамках программы на площадке Международного финансового центра «Астана», сообщает NBK.
Банк планирует разместить пять тысяч старших необеспеченных купонных облигаций номиналом по 100 тысяч долларов каждая. Общий объём выпуска составит 500 млн долларов.
Срок обращения бумаг — два года, ставка купона — 3,5 % годовых. Доход держателям облигаций выплатят дважды в год. Если банк разместит выпуск полностью и не погасит его досрочно, процентные расходы составят около 17,5 млн долларов в год.
Облигации разместят на бирже AIX. Halyk Bank оставил за собой право полностью или частично погасить бумаги досрочно, но не раньше чем через 18 месяцев после выпуска. Банк должен предупредить держателей минимум за 30 календарных дней.
В решении не указано, кто выступит покупателем облигаций и на какие цели банк направит привлечённые средства. После выпуска обязательства долги Halyk Bank вырастут на 500 млн долларов.
