Холдинг "Байтерек" готовит выпуск евробондов на $3 млрд
Роудшоу стартовало 27 апреля
АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" начал роудшоу для потенциальных инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах США. Об этом говорится в сообщении, размещенной на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Уточняется, что "Байтерек" уполномочил Citi, Societe Generale и Halyk Finance действовать в качестве совместных букраннеров для организации серии звонков с инвесторами, начиная с сегодняшнего дня, 27 апреля.
"Далее, в зависимости от рыночных условий, последует предложение старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах США со сроком обращения семь лет, в рамках Программы выпуска среднесрочных нот (MTN Programme) НИХ "Байтерек" на сумму $3 млрд. Применяются правила стабилизации FCA/ICMA", – указывается в сообщении.
АО НИХ "Байтерек" создано в 2013 году. Его единственным акционером является правительство РК.
Холдинг включает в себя семь дочерних организаций: АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана", АО "Qazaqstan Investment Corporation" и АО "Аграрная кредитная корпорация.
