«КазМунайГаз» выкупит свои долги на сумму до $500 млн
Нацкомпания «КазМунайГаз» 19 августа объявила частичный выкуп своей серии еврооблигаций
АО НК «КазМунайГаз» и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. объявили тендерное предложение на выкуп еврооблигаций на сумму до $500 млн из выпуска общей стоимостью $1,25 млрд с процентной ставкой 5,375% и сроком погашения в апреле 2030 года, сообщает NBK.
Investing.com указывает, что предложение будет действовать до 18 сентября. Максимальная сумма тендерного предложения составляет 40% от общего объёма непогашенного основного долга.
Держатели облигаций, которые подадут заявки до 17:00 по времени Нью-Йорка 2 сентября, получат вознаграждение в $1012 на каждую $1000 основного долга, включая досрочный платёж в $30. Держатели облигаций, по которым заявки будут поданы позже, получат по $982 на каждую $1000 основного долга. Начисленные проценты выплатят отдельно.
Окончательный расчёт запланирован на 22 сентября.
«По заявлению компании, предложение о выкупе нацелено на урегулирование финансовых обязательств эмитента. Организаторы тендера рассчитывают профинансировать выкуп за счёт имеющихся средств и аннулировать все облигации, приобретённые в его рамках», — указывает Investing.com.
Согласно полугодовому финансовому отчёту «КазМунайГаза», чистый долг нацкомпании с начала года вырос более чем в два с половиной раза и составил 983 млрд тенге. В КМГ связали такое резкое увеличение долговой нагрузки с приобретением купонных облигаций АО «Самрук-Казына».
