«Самрук-Казына» готовит размещение облигаций на $1,5 млрд
Не менее 30% бумаг обещают листинговать на казахстанской площадке
АО «Самрук-Казына» опубликовало условия программы по выпуску среднесрочных облигаций максимальным объёмом в $1,5 млрд, сообщает NBK.
Согласно документу, опубликованному на AIX 14 октября, речь идёт именно о рамочной программе, а не о размещении облигаций на всю сумму сразу. Фонд оставляет за собой право увеличить её объём. Долговые бумаги планируют выпускать траншами — сумма каждой эмиссии, валюта размещения, ставка вознаграждения и другие параметры всякий раз будут определять отдельно.
«Самрук-Казына» планирует размещать облигации на Астанинской международной бирже, Лондонской и Гонконгской фондовых биржах. Но для отдельных выпусков могут выбирать и другие площадки. Не менее 30% облигаций из каждой серии обещают предлагать инвесторам на бирже в Казахстане. В качестве организаторов программы указаны Citigroup Global Markets, Guotai Junan Securities (Hong Kong) и Standard Chartered Bank.
Средства, привлечённые за счёт облигационной программы, рассчитывают направить на «общие корпоративные цели», в первую очередь на финансирование дочерних компаний ФНБ. Структуры фонда используют эти деньги, чтобы вкладываться в расширение бизнеса, развивать экспортную деятельность и рефинансировать действующие долговые обязательства.
Существенную часть документа, в котором более 700 страниц, составляет финансовая отчётность фонда. За первое полугодие 2026-го «Самрук-Казына» показало выручку в 10,25 трлн тенге и чистую прибыль в 1,74 трлн тенге. Общие обязательства АО по состоянию на 30 июня достигли 18,86 трлн тенге. За первую половину года они выросли примерно на 10,5%.
О том, кто получил крупнейшие подряды от компаний из структур ФНБ, читайте в нашем материале.
