Дочерняя структура «Байтерека» заняла рекордную сумму в Китае
«Банк развития Казахстана» сообщил о крупнейшем в истории выпуске юаневых облигаций
АО «Банк развития Казахстана» (БРК, дочерняя структура НИХ «Байтерек») объявила на KASE об успешном размещении облигаций dim sum на 3,7 млрд юаней, сообщает NBK.
БРК разместил на Астанинской международной бирже (AIX) и Гонконгской фондовой бирже два транша dim sum bonds (облигаций в юане, выпущенных вне материкового Китая). Сделка стала крупнейшим за всю историю выпуском юаневых облигаций среди эмитентов из стран СНГ. БРК также получил рекордно низкую процентную ставку среди всех эмитентов из региона на рынке dim sum.
«Речь идёт о пятилетнем транше объёмом 2 млрд юаней со ставкой купона 2,25% годовых и 10-летнем транше объёмом 1,7 млрд юаней со ставкой купона 2,75% годовых», — сообщили в БРК.
Совокупный спрос на облигации превысил 25 млрд юаней. Это позволило банку сформировать полную кривую доходности (три, пять и десять лет) с наименьшим купоном среди эмитентов из Центральной Азии.
Казахстанские компании и госорганы всё чаще привлекают финансирование именно в юане. На этой неделе на китайский фондовый рынок снова вышел Минфин, привлёкший 6,6 млрд юаней.
