«КазМунайГаз» занял 3,5 млрд юаней на реализацию инвестиционной программы
Размещение облигаций запланировано на 2 сентября
Нацкомпания «КазМунайГаз» объявила о выпуске облигаций на 3,5 млрд китайских юаней. Привлечённые средства пойдут на финансирование инвестиционных проектов, сообщает NBK.
По информации КМГ, речь идёт о выпуске облигаций Dim Sum (долговых ценных бумаг в юане, выпущенных за пределами материкового Китая в Гонконге). Компания разместит пятилетние облигации на 1,5 млрд юаней с купонной ставкой 2,3% годовых и доходностью 2,45%, а также десятилетние облигации на 2 млрд юаней с купонной ставкой 2,8% годовых и доходностью 2,98%. Размещение запланировано на 2 сентября.
«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций», — заявили в «КазМунайГазе».
Инвесторы продемонстрировали интерес к облигациям КМГ: на пике совокупный объём заявок в семь раз превысил объём выпуска и превысил 25 млрд юаней. Выпуск Dim Sum bonds «КазМунайГаза» станет крупнейшим за всё время для эмитентов за пределами Китая и Гонконга. Нацкомпания привлечёт финансирование от банков, хедж-фондов, страховщиков и государственных инвестфондов.
Мы уже писали о том, что КМГ планировал вновь разместить облигации в юанях. При этом нацкомпания ранее объявила о частичном выкупе своих долгов на сумму до $500 млн для урегулирования обязательств. Чистый долг «КазМунайГаза» с начала года вырос более чем в два с половиной раза, достигнув 983 млрд тенге.
