Может ли зерно из России забрать рынки экспортёров из Казахстана

В конце прошлой недели власти Латвии и Литвы заявили, что планируют ограничить использование своих портов для зернового экспорта из России. А в начале этой недели стало известно о планах этих же стран ввести в целом пошлины в размере 300 % для транзита зерна из РФ. 

Ограничения на экспорт российского зерна в Латвии и Литве объяснили тем, что часть его могла быть собрана в областях Украины, оккупированных РФ. А страны Балтии расценивают его как похищенное. С черноморским же экспортом у России в этом году тоже серьёзные проблемы.

С самого начала полномасштабной войны Россия била по украинским портам, через которые экспортировалось зерно. В первую очередь по Одессе. Это заметно снизило экспортный потенциал Украины как одного из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок. Российские атаки на украинскую портовую инфраструктуру продолжаются до сих пор. Но в 2025 году Украина начала активно на них отвечать и теперь тоже атакует и российские порты на Чёрном море, и сухогрузы, идущие туда и обратно. В том числе и те суда, которыми из РФ экспортируется зерно.

Возникает логичный вопрос: не направит ли Россия свой экспорт туда, где транспорту ничего не будет угрожать? Например, на рынки Центральной Азии и Афганистана, где в последнее время закрепились казахстанские экспортёры. National Business Kazakhstan задал этот вопрос экспертам из аграрной отрасли — председателю правления Национальной ассоциации экспортёров зерна KazGrain Зейнолле Абдуманапову и агроэксперту Кириллу Павлову.

Капля и узкое горлышко

Как отмечает Зейнолла Абдуманапов, технически у России есть возможность зернового экспорта в страны Центральной Азии и Афганистан. Причём как по территории Казахстана — транзитом по железной дороге, так и в обход — через Каспийское море. Но есть два важных момента, которые ограничивают объём этого экспорта. Первый — возможности импортёров.

«Совокупный объём зерна, который могут закупить Афганистан и Узбекистан, составляет семь-восемь миллионов тонн. 2025–2026 маркетинговый год считается исключением, когда в эти страны было экспортировано более восьми миллионов тонн. Для России с её потенциалом до 56 миллионов тонн в год это капля в море», — говорит Абдуманапов.

Второй момент, на который он обращает внимание, — это узкое горлышко на границе Казахстана и Узбекистана. Основной пункт пропуска, по которому идёт экспорт по железной дороге, — это «Сарыагаш». Но Узбекистан через него может принять лишь около миллиона тонн в месяц.

«Если пропускать транзитом российское зерно плюс свой собственный экспорт, это создаст коллапс на границе с Узбекистаном», — считает эксперт.

По мнению Зейноллы Абдуманапова, со стороны России может возникнуть скорее ценовое давление, в плане снижения стоимости зерна.

Кирилл Павлов, говоря именно об ограничении балтийского транзита, отмечает, что оно в целом не сильно повлияет на российский зерновой экспорт.

«Я не вижу особых проблем по странам Балтии и России, потому что через Балтию за прошлый год даже 10 % не прошло от их урожая. Другое дело Чёрное море, там у них сейчас основная боль», — говорит эксперт.

Но, по мнению Павлова, именно на зерновой экспорт это повлияет вряд ли. Потому что, во-первых, зерновой рынок уже поделен и на нём работают трейдеры. Во-вторых, центральноазиатский и афганский рынки не столь значительны, как импортёры.

«И потом, эти рынки очень капризные. У нас там действуют „братские скидки“, о которых нас просит то одна страна, то другая. Очень жёсткие требования к качеству предъявляют», — называет Кирилл Павлов ещё причины, по которым РФ вряд ли составит серьёзную конкуренцию на рынке ЦА и Афганистана.

Прямой импорт российского зерна в Казахстан на сегодня запрещён, точнее ограничен.

По данным Зернового союза Казахстана, за 11 месяцев 2025–2026 маркетингового года, то есть к концу июля, импорт российской пшеницы в РК вырос в 5,9 раза и составил 1,9 млн тонн. Тогда же, в июле, Минсельхоз РК ввёл полугодовой запрет на ввоз пшеницы в РК автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Правда, сделал ряд исключений, разрешив импорт зерноперерабатывающим предприятиям, птицеводческим хозяйствам, лицензированным элеваторам и Продкорпорации.

Хотя в последние дни в СМИ появились сообщения о планах Минсельхоза ужесточить запрет, ограничив исключения только Продкорпорацией. В некоторой степени такие ограничения будет напоминать «польскую схему» — с 2023 года в Польше действует запрет на импорт украинского зерна, но разрешён его транзит в другие страны. 

На корм Китаю

Кроме этого, как говорит Павлов, у Казахстана в принципе не так много собственного зерна третьего класса и твёрдых сортов пшеницы, которые можно было бы отправить за рубеж. А вот зерна пятого класса в Казахстане много. Идёт оно на производство кормовой муки, большая часть которой затем экспортируется в Китай.

Россия может часть собственной кормовой муки отправить через Казахстан в Китай. Плюс на фоне запрета на импорт пшеницы в РК эксперт прогнозирует расширение такой схемы:

«Я думаю, что увеличится импорт в зерна в дроблёном виде в России. Пропорционально увеличится экспорт кормовой муки».

Хотя, как отмечает Зейнолла Абдуманапов, если раньше Китай разрешал завоз кормовой муки из дешёвой российской пшеницы, то сейчас он ввёл запрет и требует производить её только из казахстанского сырья. При этом российские экспортёры получили разрешение от КНР на поставки кормовой муки. Это действительно может привести к высокой конкуренции между экспортёрами из РК и РФ, но не в этом маркетинговом сезоне. Помочь отечественным экспортёрам в этом должен опыт — кормовую муку в Китай они очень активно продают с 2023 года, когда из-за погоды качество урожая было низким.

«Казахстан-то руку набил за три года, а Россия ещё нет. Соответственно, им нужна пуско-наладка на Китай. А Китай — капризный покупатель», — говорит Зейнолла Абдуманапов.

Но как бы удивительно это ни звучало, конкурентным минусом в этом направлении может стать повышение качества казахстанской муки. А по словам Абдуманапова, в этом году оно ожидается. Тогда фермеры будут выставлять более высокую цену на зерно, то есть повышать её нужно будет и на кормовую муку. Но пока это всё на уровне прогнозов, потому что в Казахстане сезон зернового и мучного экспорта лишь начинается.