Спрос на облигации «Самрук-Казына» втрое превысил предложение

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» привлечёт 3 млрд юаней через облигации, размещённые на биржах в Казахстане и Гонконге, сообщает NBK.

Об этом объявил локальный менеджер размещения Тeniz Capital Investment Banking. Речь идёт о выпуске двух траншей облигаций dim sum (юаневых долговых бумаг, размещённых вне материкового Китая) со сроками обращения в три года и пять лет. Облигации листинговали на Гонконгской фондовой бирже и Астанинской международной бирже.

«По итогам букбилдинга финальный трёхлетний выпуск был размещён с купонной ставкой 2,15%, при объёме 2 млрд юаней. Параметры пятилетнего выпуска составили в объёме 1 млрд юаней со ставкой купона 2,3% годовых. Спрос превысил предложение более чем в три раза в ходе букбилдинга», — сообщили в Teniz Capital.

Привлечённые средства, согласно заявленной облигационной программе «Самрук-Казына», пойдут на финансирование дочерних компаний фонда — за их счёт структуры ФНБ будут расширять бизнес, развивать экспортную деятельность и рефинансировать действующие обязательства.

Ранее мы писали, что Астанинская международная биржа начала собирать заявки по облигациям dim sum АО «Самрук-Казына». В общей сложности фонд национального благосостояния планирует занять до 6 млрд юаней.