«Самрук-Казына» выпустит облигации dim sum объёмом до 6 млрд юаней
Анонсирован выпуск из двух траншей — на три года и на пять лет
Астанинская международная биржа (AIX) начала собирать заявки по облигациям dim sum АО «Самрук-Казына». В общей сложности фонд национального благосостояния планирует занять до 6 млрд юаней, сообщает NBK.
По информации AIX, выпуск будет состоять из двух траншей — на три года и на пять лет. Букраннерами сделки выступят Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities Limited и Standard Chartered Bank. Местным менеджером будет Teniz Capital Investment Banking.
Облигации dim sum — номинированные в юане долговые бумаги, размещённые за пределами материкового Китая.
- Первый транш выпуска — облигации со сроком обращения три года объёмом до 2 млрд юаней, купонная ставка составит около 2,7%.
- Второй транш объёмом до 4 млрд юаней будет рассчитан на пять лет, индикативная ставка купона — около 2,85%.
Окончательные параметры выпуска определят по итогам букбилдинга.
Ранее стало известно, что «Самрук-Казына» готовит размещение облигаций в рамках программы объёмом до $1,5 млрд. Не менее 30% бумаг обещают листинговать на казахстанской площадке.
