Аэропорт Алматы уходит в залог: новый владелец берёт кредит на сотни миллионов долларов
Компания рефинансирует долги и вкладывается в модернизацию
Международный аэропорт Алматы привлекает заём на 670 млн долларов. Единственный акционер аэропорта одобрил сделку 16 июля, сообщает NBK.
Основная часть кредита в размере 650 млн долларов — это срочная кредитная линия. Ещё 20 млн долларов пойдут через возобновляемую линию на текущие нужды. Ставка по основному траншу составит SOFR плюс 2,75 % годовых. При текущих значениях SOFR итоговая ставка по кредиту составит около 7 % годовых. Полностью погасить заём нужно до 30 июня 2033 года.
Ведущим организатором кредита выступает Bank of Europe America. Halyk Bank назначен агентом по обеспечению в казахстанской юрисдикции.
На что пойдут деньги
Значительная часть займа пойдёт на рефинансирование старых кредитов. В 2021 году аэропорт занимал деньги сразу у четырёх крупных международных институтов: ЕБРР, Международной финансовой корпорации (IFC), немецкого DEG и Евразийского банка развития. Новый кредит полностью заместит эти займы.
Остальные средства направят на финансирование модернизации аэропорта в рамках проекта Project Horizon, а также на оплату внутригрупповых займов и капитальных расходов.
Что уходит в залог
Обеспечение по сделке масштабное. В залог отдают 100 % акций аэропорта, права по договорам страхования и перестрахования, а также деньги на банковских счетах. Кроме того, аэропорт заключит хеджирующие соглашения по процентной ставке.
Ранее мы писали, что TAV Airports выкупает последние 15 % акций аэропорта Алматы за 133 млн долларов у структуры холдинга «Байтерек». После закрытия сделки государство полностью выйдет из актива. В аэропорт до 2029 года планируют вложить 362 млн долларов и нарастить пассажиропоток с 14 до 19 млн человек к 2030 году.
